Масштабна угода між розробником штучного інтелекту Anthropic і хмарним провайдером Lambda набуває конкретних обрисів. Обчислювальні кластери, які будуть орендовані в рамках багатомільярдної угоди, планується розгорнути на майданчику Beacon Point, що належить відомому біткоїн-майнеру Hut 8 і розташований у Техасі. Це рішення знаменує собою черговий етап трансформації інфраструктури майнінгових компаній у центри високопродуктивних обчислень для ІІ-сектору.
Ключовою ланкою в цьому ланцюжку виступає Nvidia, яка орендує у Hut 8 необхідні потужності. Саме на цій території Lambda встановить свої сервери з прискорювачами обчислень від Nvidia і надаватиме їх в оренду Anthropic для навчання та інференсу моделей. Загальна вартість домовленостей між ІІ-розробником і Lambda оцінюється приблизно в $35 млрд, а сам проєкт передбачає залучення близько 350 МВт енергопотужностей у Техасі. Варто підкреслити, що йдеться саме про контракт між Anthropic і Lambda, що робить угоду однією з найбільших в історії хмарних ІІ-сервісів.
Реакція ринку на цю новину виявилася показовою: акції Hut 8 перейшли в «червону зону» і на момент написання огляду торгувалися на рівні $76,22. Інвестори, ймовірно, оцінюють потенційні ризики та вигоди від такого партнерства, враховуючи довгостроковий характер зобов’язань і залежність від волатильного ІІ-ринку.
Стратегічний поворот майнерів
Раніше Hut 8 анонсувала два довгострокові контракти на оренду потужностей у Beacon Point, однак ім’я контрагента не розкривалося. Компанія також не підтверджувала участь Lambda і Anthropic у схемі та не уточнювала, до якої з двох угод належить поточна конфігурація. Ця невизначеність додає інтриги, але сам факт розміщення таких потужностей у майнера підтверджує загальний тренд: індустрія видобутку криптовалют активно диверсифікується в бік ІІ-послуг.
Нагадаємо, що в серпні компанія IREN також звітувала про те, що виручка від хмарних ІІ-сервісів уперше перевищила доходи від майнінгу біткоїна. Це свідчить про те, що перехід до гібридної моделі стає не просто експериментом, а економічною необхідністю для багатьох гравців сектору.
Мій аналіз: Угода з Anthropic — це не просто спосіб завантажити простоюючі потужності, а стратегічна ставка на довгострокову оренду. Hut 8 отримує стабільний грошовий потік, прив’язаний до контрактів із найбільшими технологічними гігантами, що знижує залежність від волатильності біткоїна. Однак така диверсифікація несе й нові ризики: будь-які затримки в запуску або перегляд умов з боку ІІ-клієнтів можуть суттєво вдарити по фінансових показниках майнера. У найближчі квартали ми спостерігатимемо, наскільки успішно Hut 8 вдасться балансувати між двома такими різними бізнесами.