Велика угода у сфері штучного інтелекту обростає деталями, які безпосередньо стосуються криптоіндустрії. З’ясувалося, що обчислювальні ресурси, які розробник ШІ-моделей Anthropic планує отримати від хмарного провайдера Lambda в рамках багатомільярдної угоди, будуть розгорнуті на майданчику Beacon Point, що належить майнінговій компанії Hut 8 і розташований у Техасі.
Схема взаємодії та масштаби проєкту
За моїми даними, орендарем потужностей у Hut 8 виступає Nvidia. Саме вона надасть Lambda доступ до інфраструктури, на якій Lambda, своєю чергою, встановить свої прискорювачі та обслуговуватиме запити Anthropic. Така багаторівнева структура підкреслює зростаючу роль Nvidia як ключового посередника в ланцюжку постачання обчислювальних потужностей для ШІ.
Вартість контракту між Anthropic і Lambda оцінюється приблизно в $35 млрд. Проєкт передбачає залучення близько 350 МВт електроенергії в Техасі, що робить його одним із найбільших у регіоні. Важливо підкреслити, що ця сума стосується саме домовленостей між ШІ-розробником і хмарним провайдером, а не угоди з Hut 8.
Реакція ринку не змусила себе чекати: на момент написання матеріалу акції Hut 8 пішли в «червону зону», знизившись до $76,22. Інвестори, очевидно, оцінюють потенційні ризики та вигоди від такого партнерства, враховуючи, що компанія раніше вже анонсувала два довгострокові контракти на оренду потужностей у Beacon Point, але не розкривала деталей про контрагентів. Hut 8 також не підтверджувала участь Lambda і Anthropic, залишаючи простір для спекуляцій.
Ця новина — чергове підтвердження фундаментального зсуву в стратегії майнерів. Раніше в серпні компанія IREN повідомила, що доходи від хмарних ШІ-сервісів уперше перевищили надходження від видобутку біткоїна. Це знаковий момент, який демонструє, що диверсифікація в бік високопродуктивних обчислень стає не просто опцією, а необхідністю для виживання в нових реаліях ринку.
Мій аналіз: Угода за участю Nvidia, Lambda і Hut 8 — це класичний приклад синергії, де майнінгова інфраструктура з її доступом до дешевої енергії та охолодження перетворюється на фундамент для ШІ-революції. Однак падіння акцій Hut 8 свідчить про те, що ринок поки не до кінця впевнений у довгостроковій вигоді для самої компанії, особливо з огляду на нерозкриті умови контракту. У найближчі квартали ключовим індикатором стане те, як ці угоди позначаться на маржі та операційній ефективності майнера.