Поки весь ринок затамував подих в очікуванні квартальних цифр Nvidia, четверо інших гравців технологічного сектору тихо здійснили вражаючіші ралі. Йдеться про Okta, Salesforce, CrowdStrike та Veeva Systems. Їхні звіти не просто перевершили очікування Волл-стріт, а й продемонстрували, що інвестори готові щедро винагороджувати компанії за впевнені прогнози та стійке зростання, навіть у тіні ІІ-гіганта.
Звіт Nvidia: рекорд, але стримана реакція
Nvidia справді показала сильні результати за другий фінансовий квартал. Скоригований прибуток склав $2,22 на акцію при виручці в $96,22 млрд, що помітно вище консенсус-прогнозу аналітиків, які очікували $2,10 та $92,17 млрд відповідно. Компанія також дала оптимістичний прогноз на третій квартал, пообіцявши виручку в районі $108 млрд, що перевищує середні ринкові очікування.
Однак реакція ринку була напрочуд стриманою. Акції NVDA зросли лише на 4% на постмаркеті. Це свідчить про те, що такі високі очікування вже були закладені в ціну, і для подальшого імпульсу ринку потрібні були не просто хороші цифри, а щось екстраординарне.
Хто обійшов Nvidia?
У той час як Nvidia задовольнялася скромним зростанням, акції Okta злетіли на 19% після закриття торгів. Компанія з управління цифровою ідентифікацією відзвітувала про прибуток у $1,05 на акцію при виручці $805 млн, тоді як аналітики прогнозували $0,97 та $795 млн відповідно. Okta також підвищила річний прогноз за обома показниками, що стало потужним сигналом впевненості для інвесторів.
Акції Salesforce додали близько 13%. Скоригований прибуток компанії більш ніж подвоївся, досягнувши $5,90 на акцію, значною мірою завдяки доходам від інвестицій. Чиста виручка склала $11,35 млрд, незначно перевищивши прогноз у $11,32 млрд. Примітно, що такий ривок CRM може додати приблизно 160 пунктів до індексу Dow Jones Industrial Average у четвер.
CrowdStrike подорожчала приблизно на 10%, перевершивши очікування і за виручкою, і за прибутком на акцію. Прогноз на третій квартал збігся з оцінками за прибутком і виявився вищим за доходами. Акції Veeva Systems, розробника ПЗ для фармацевтики, зросли на 7%, також обійшовши прогнози аналітиків за обома ключовими показниками.
Інші рухи та висновки
Серед менш помітних, але показових рухів — акції Agilent Technologies зросли на 4%, повторивши результат Nvidia, а Everpure (раніше Pure Storage) додала 2%. Водночас Urban Outfitters подешевшала на 5%, попри відповідність очікуванням, що підкреслює чутливість ринку до якості прогнозів та коментарів керівництва.
Учорашні торги чітко дали зрозуміти: самого лише перевищення прогнозу за прибутком недостатньо. Інвестори тепер уважно стежать за довгостроковими перспективами та здатністю компаній підтримувати зростання. Питання в тому, чи втримають ці акції завойовані позиції після відкриття регулярних торгів у четвер, чи ми станемо свідками класичної корекції після ейфорії.
Мій погляд: Сильна реакція на звіти Okta, Salesforce та CrowdStrike — це не просто разовий сплеск. Це явний сигнал перерозподілу капіталу: ринок шукає нові точки зростання за межами вузького кола ІІ-чипів. Інвесторам варто звернути увагу на компанії зі стійким грошовим потоком і чіткою стратегією, особливо у сфері кібербезпеки та хмарних рішень, де попит залишається структурно високим.