Wintermute інвестує $1 млрд в ІІ-інфраструктуру: криптомаркетмейкер мітить у ліги Jane Street і Citadel
Криптовалютний маркетмейкер Wintermute оголосив про плани спрямувати близько $1 млрд на розвиток інфраструктури для високочастотної торгівлі та систем штучного інтелекту протягом найближчих п'яти років. Це стратегічний крок, який кардинально змінює позиціонування компанії на ринку.
Амбітна трансформація бізнесу
Фінансування здійснюватиметься за рахунок нерозподіленого прибутку, що підкреслює впевненість керівництва у власних силах. Генеральний директор Євген Гаєвой зазначає, що вихід на традиційні ринки потребує колосальних ресурсів — Wintermute доведеться конкурувати з гравцями, які десятиліттями вдосконалювали свої торгові системи та інфраструктуру.
Зараз не пов'язані з криптовалютами напрями приносять компанії близько 10% виручки. Однак до кінця 2027 року цей показник має перевищити 50%. Примітно, що середній денний обсяг торгів Wintermute у 2026 році знизився до $10 млрд проти $15 млрд роком раніше — це додатковий стимул для диверсифікації.
Інвестиції в дата-центри та кадри
Ключовим напрямом інвестицій стануть дата-центри для роботи зі штучним інтелектом та кількісними моделями. Сучасні торгові стратегії потребують не лише мінімальних затримок під час виконання угод, а й постійного навчання моделей на великих обсягах ринкових даних. Для цього необхідні серйозні обчислювальні потужності, системи зберігання та мережева інфраструктура.
Паралельно компанія нарощує команду: у 2027 році штат нью-йоркського офісу (зараз 17 осіб) планується подвоїти, а глобальну чисельність співробітників збільшити приблизно на 40%.
Вихід за межі криптовалют
Розширення в традиційні активи розпочалося ще на початку року. У лютому Wintermute додала на OTC-платформу токенізоване золото PAXG та XAUT, надавши клієнтам розрахунки в криптовалютах, стейблкоїнах та фіаті. У березні азійський підрозділ запустив цілодобову OTC-торгівлю CFD-контрактами на нафту WTI, включно з вихідними та святами.
Аналітики компанії також фіксують посилення конкуренції між акціями та цифровими активами за роздрібний капітал — інвестори все частіше перерозподіляють кошти між цими класами, а не нарощують позиції в обох одночасно.
Нагадаємо, що 7 серпня Wintermute вийшла на регульований ринок цінних паперів США: афілійована структура Wintermute USA LLC зареєструвалася в SEC як брокер-дилер.
Мій погляд: Цей крок — логічна еволюція для великого маркетмейкера, який бачить, як крипторинок консолідується та інституціоналізується. Однак конкуренція з такими гігантами, як Jane Street і Citadel Securities, — це виклик зовсім іншого рівня. Успіх залежатиме не лише від технологій, а й від здатності залучити топ-кадри з Уолл-стріт, що може стати найскладнішим завданням.