Штучний інтелект продовжує перекроювати ринок обчислювальних ресурсів. Компанія Anthropic, відома своєю моделлю Claude, запропонувала корпорації Meta орендувати обчислювальні потужності на суму до $10 млрд. Згідно з моїми даними, потенційна угода розрахована на два роки, а ініціативу було надіслано ще в червні поточного року. Meta зараз розглядає цю пропозицію, і обговорюваний формат передбачає щомісячні виплати. Сторони передбачили можливість дострокового виходу з угоди, але остаточні умови поки не узгоджені. Процес ускладнюється тим, що у Meta поки немає готового бізнесу з продажу обчислювальних потужностей — це для неї нова територія.
Для Meta ця угода могла б відкрити додаткове джерело доходу, окрім реклами. Компанія вже орендує потужності у таких провайдерів, як CoreWeave та Nebius, і тепер сама може стати конкурентом у цьому сегменті. У квітні Meta підписала контракт із CoreWeave на $21 млрд, а в березні — з Nebius на $27 млрд. У травні Марк Цукерберг визнав, що зовнішні фірми регулярно цікавляться купівлею обладнання у Meta, але компанія поки не продавала його через власні потреби. Однак тепер, з огляду на зростання капітальних витрат, які у 2026 році можуть сягнути $145 млрд — більш ніж удвічі перевищивши торішні $72 млрд — продаж надлишкових потужностей стає розумним кроком.
Інвестори вже критикують Meta за масштабні витрати на ІІ-інфраструктуру, і оренда потужностей могла б виправдати ці вкладення. Компанія визнає, що може побудувати більше дата-центрів, ніж їй потрібно. Цікаво, що Meta вже посилює хмарну команду: до неї приєднався колишній топ-менеджер Amazon Web Services Дейв Браун. Це явний сигнал про серйозні наміри увійти в хмарний бізнес.
Попит на потужності у Anthropic зростає на тлі популярності інструменту Claude Code. Раніше стартап уже уклав подібну угоду зі SpaceX Ілона Маска на $45 млрд на три роки — $1,25 млрд на місяць. Для Anthropic оренда у Meta — це не просто доступ до ресурсів, а стратегічний крок в умовах дефіциту пропозиції, який різко підвищив ціни. Як зазначає аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх, нестача ресурсів змушує ІІ-компанії домовлятися навіть із прямими конкурентами.
Мій аналіз: Цей крок Meta — не просто спроба заробити, а системна відповідь на тиск Уолл-стріт. Продаж надлишкових потужностей може перетворитися на ключовий драйвер зростання, якщо компанії вдасться створити конкурентоспроможний хмарний підрозділ. Однак ризики великі: ринок уже насичений гравцями на кшталт CoreWeave, і Meta доведеться доводити свою ефективність. Для Anthropic ж це шанс диверсифікувати постачальників і знизити залежність від одного партнера, що критично важливо в умовах гострої конкуренції за ІІ-інфраструктуру.