Великий гравець у сфері штучного інтелекту, компанія Anthropic, виступила з пропозицією до корпорації Meta орендувати обчислювальні потужності на суму до $10 млрд. Потенційна угода розрахована на два роки, а ініціативу було направлено ще в червні поточного року. Meta наразі розглядає цю пропозицію, причому обговорюється формат щомісячних виплат із можливістю дострокового виходу для обох сторін. Однак остаточні умови поки не узгоджені, а процес ускладнюється відсутністю у Meta готового бізнесу з продажу обчислювальних ресурсів.
Для Meta ця угода відкриває можливість диверсифікації доходів, окрім традиційної рекламної моделі. Компанія могла б скласти конкуренцію таким хмарним провайдерам, як CoreWeave та Nebius, у яких сама наразі орендує потужності. Нагадаю, що у квітні Meta підписала з CoreWeave контракт на $21 млрд, а в березні — з Nebius на $27 млрд. У травні Марк Цукерберг зазначав, що зовнішні компанії регулярно цікавляться купівлею обчислювального обладнання у Meta, але корпорація поки не продавала його через власні потреби, хоча й допускає такий варіант у майбутньому.
Інвестори все частіше критикують Meta за масштабні витрати на ІІ-інфраструктуру. Продаж надлишкових потужностей міг би допомогти виправдати ці вкладення. Компанія визнає, що може побудувати більше дата-центрів, ніж їй потрібно, а її капітальні витрати у 2026 році можуть сягнути $145 млрд — більш ніж удвічі перевищуючи минулорічні $72 млрд. Зараз Meta також посилює свою хмарну команду, до якої вже приєднався колишній топ-менеджер Amazon Web Services Дейв Браун.
Технологічні гіганти вкладають у дата-центри сотні мільярдів доларів, що викликає питання на Волл-стріт щодо виправданості таких витрат. Через дефіцит пропозиції вартість обчислювальних потужностей різко зросла, і нестача ресурсів змушує ІІ-компанії домовлятися навіть із прямими конкурентами. Попит на потужності у Anthropic зростає на тлі популярності продукту Claude Code. Раніше стартап уклав схожу угоду з SpaceX Ілона Маска на суму $45 млрд на три роки — $1,25 млрд на місяць, задіявши дата-центр Colossus 1 у Мемфісі.
Аналітичний висновок: Ця угода, якщо вона відбудеться, стане знаковим прецедентом на ринку ІІ-інфраструктури. Вона не лише підтверджує гострий дефіцит обчислювальних ресурсів, але й демонструє, як великі корпорації змушені переглядати свої бізнес-моделі, перетворюючись із чистих споживачів на постачальників потужностей. Для Meta це може стати стратегічним кроком, який знизить тиск з боку інвесторів та зміцнить її позиції в хмарній екосистемі, але ризики, пов'язані з масштабуванням цього напрямку, залишаються високими.