Біржа Aster, пов'язана з CZ, провалила атаку на Hyperliquid: втрати в 4 рази перевищили збитки жертви
Конкуренція між двома найбільшими децентралізованими біржами деривативів перейшла у стадію відкритого конфлікту. Торговельна адреса, ймовірно профінансована через платформу Aster, здійснила спробу штучно обвалити ліквідність свого прямого конкурента Hyperliquid. Нагадаю, що Aster публічно підтримується засновником Binance Чанпеном Чжао (CZ), що робить це протистояння особливо значущим для всього ринку.
Організатори атаки застосували стару, добре відому схему маніпуляції. Однак цього разу механізм спрацював інакше: атакуючий втратив у чотири рази більше, ніж його жертва. Розберемо, як саме це сталося.
Хроніка невдалої маніпуляції
Спроба атаки була зафіксована аналітиками 16 червня. Згідно з даними блокчейн-аналізу, атакуюча адреса належала до групи гаманців, яка тижнем раніше вивела $2,3 млн з біржі Aster. Приблизно за 20 годин до інциденту цей гаманець перевів $635 тис. на Hyperliquid. Одразу після цього трейдер почав агресивно відкривати довгу позицію за токеном Fartcoin.
| Етап операції | Обсяг позиції | Результат для учасника |
|---|---|---|
| Наращування позиції | $7,1 млн | Досяг 20% відкритого інтересу |
| Примусове закриття | $0 | Повна ліквідація та втрата $540 тис. |
| Підсумок для пулу HLP | Збиток близько $130 тис. | Успішно поглинув та закрив позицію |
Як видно з таблиці, план провалився повністю. Особа власника гаманців поки залишається нерозкритою.
Чому стратегія дала збій
Аналітик il.hl детально описав класичну схему атаки, яка складається з п'яти кроків: накопичення близько 20% відкритого інтересу на низьколіквідному активі; штучний розгін ціни через спотові покупки; провокування захисної ліквідації великих позицій; примусова передача цих позицій до пулу ліквідності HLP; і, нарешті, масове скидання токенів, що залишає пул з величезними збитками.
Подібний алгоритм зловмисники вже застосовували під час попередніх інцидентів на Hyperliquid. Однак цього разу стратегія дала збій на самому початку. Після чотирьох годин безперервних покупок гаманець атакуючого був ліквідований, так що організатор навіть не встиг почати розгін ціни. У підсумку нападник зазнав набагато більших фінансових втрат, ніж сама атакована платформа. Пізніше, 18 червня, відомий трейдер MartyParty підтвердив, що Aster відкрито атакує Hyperliquid.
Контекст протистояння Aster та Hyperliquid
Aster являє собою мультичейн-DEX без обов'язкової верифікації користувачів. Проєкт створено шляхом злиття майданчиків Astherus та APX Finance за підтримки YZi Labs. Біржа пропонує клієнтам величезне кредитне плече — до 1000x.
Чанпен Чжао відкрито називає цей проєкт головним конкурентом Hyperliquid. Бізнесмена неодноразово звинувачували в організації атак на платформу через Aster. Цей інцидент лише підтверджує, що боротьба за лідерство в сегменті DEX-деривативів стає дедалі жорсткішою.
Моя думка: Ця історія — яскравий приклад того, як агресивна маркетингова стратегія та спроби витіснити конкурента неетичними методами можуть обернутися проти самого ініціатора. Ринок децентралізованих деривативів надто молодий та волатильний, щоб покладатися на грубу силу капіталу. Hyperliquid, своєю чергою, продемонстрував стійкість своєї системи управління ризиками, що зміцнює довіру до платформи.