Атака на Hyperliquid провалилась: біржа Aster, пов'язана з CZ, втратила в 4 рази більше, ніж жертва
Конкуренція між двома найбільшими децентралізованими біржами деривативів перейшла у стадію відкритого конфлікту. Торговельна адреса, ймовірно профінансована через платформу Aster, спробувала штучно обвалити ліквідність свого прямого конкурента Hyperliquid. Aster публічно підтримує засновник Binance Чанпен Чжао (CZ), тому протистояння опинилося в центрі уваги.
Організатори використали стару схему маніпуляцій. Однак цього разу система спрацювала інакше, тому атакуючий втратив у чотири рази більше, ніж його жертва. Розповідаємо, як так сталося.
Хроніка невдалої маніпуляції
Спроба обману торговельної платформи 16 червня була зафіксована аналітиками каналу Markets Alpha. За даними блокчейн-аналізу, адреса належала до групи гаманців, яка тижнем раніше вивела $2,3 млн з Aster. Приблизно за 20 годин до інциденту цей гаманець перевів $635 тис. на Hyperliquid. Відразу після цього трейдер почав агресивно відкривати довгу позицію за токеном Fartcoin.
Етапи операції були наступними:
- Наращування позиції: $7,1 млн — досяг 20% відкритого інтересу.
- Примусове закриття: $0 — повна ліквідація та втрата $540 тис.
- Підсумок для пулу HLP: збиток близько $130 тис. — успішно поглинув і закрив позицію.
Таким чином, план повністю провалився, а особа власника гаманців поки залишається нерозкритою.
Сценарій, який не спрацював
Аналітик il.hl детально описав класичну схему атаки, що складається з п'яти послідовних кроків:
- Накопичення близько 20% відкритого інтересу на низьколіквідному активі.
- Штучний розгін ціни за допомогою покупок на спотовому ринку.
- Провокування захисної ліквідації великих позицій.
- Примусова передача цих позицій до пулу ліквідності HLP.
- Масовий скид токенів, що залишає пул з величезними збитками.
Подібний алгоритм дій зловмисники вже застосовували під час минулих інцидентів на Hyperliquid. Втім, цього разу стратегія дала збій на самому початку. Після чотирьох годин безперервних покупок гаманець ліквідувався, тому організатор навіть не встиг розпочати розгін ціни. У підсумку нападник зазнав значно більших фінансових втрат, ніж сама атакована платформа. Пізніше, 18 червня, відомий трейдер MartyParty підтвердив, що Aster відкрито атакує Hyperliquid.
Контекст: протистояння Aster та Hyperliquid
Платформа Aster являє собою мультичейн-DEX без обов'язкової верифікації користувачів. Проєкт створено шляхом злиття майданчиків Astherus та APX Finance, після чого провели ребрендинг за підтримки YZi Labs. Біржа пропонує клієнтам величезне кредитне плече до 1000x. Чанпен Чжао відкрито називає цей проєкт головним суперником Hyperliquid. Тому бізнесмена неодноразово звинувачували в атаках на платформу через Aster.
Як аналітик, я бачу в цьому інциденті важливий сигнал: навіть при використанні перевірених схем та значному капіталі, маніпуляції на сучасних DEX стають дедалі менш ефективними. Роботизовані пули ліквідності, такі як HLP, демонструють стійкість до атак, що зміцнює довіру до децентралізованих платформ. Однак конфлікт між Aster та Hyperliquid далекий від завершення, і ринок може побачити нові, більш витончені спроби дестабілізації.