Атака на Hyperliquid провалилася: біржа Aster, пов'язана з CZ, втратила в 4 рази більше, ніж планувала
Конкуренція між двома найбільшими децентралізованими біржами деривативів перейшла у стадію відкритого конфлікту. Торговельна адреса, ймовірно профінансована через платформу Aster, здійснила спробу штучно обвалити ліквідність свого прямого конкурента Hyperliquid. Aster публічно підтримується засновником Binance Чанпеном Чжао (CZ), тому протистояння опинилося в центрі уваги.
Організатори використали стару, добре відому схему маніпуляцій. Однак цього разу система спрацювала інакше: атакуючий втратив у чотири рази більше, ніж його жертва. Розбираємося, як так вийшло.
Хроніка невдалої маніпуляції
Спроба обману торговельної платформи 16 червня була зафіксована аналітиками каналу Markets Alpha. Згідно з блокчейн-аналізом, адреса належала до групи гаманців, яка тижнем раніше вивела $2,3 млн з Aster. Приблизно за 20 годин до інциденту цей гаманець перевів $635 тис. на Hyperliquid. Одразу після цього трейдер почав агресивно відкривати довгу позицію за токеном Fartcoin.
| Етап операції | Обсяг позиції | Результат для учасника |
| Наращування позиції | $7,1 млн | Досяг 20% відкритого інтересу |
| Примусове закриття | $0 | Повна ліквідація та втрата $540 тис. |
| Підсумок для пулу HLP | Збиток близько $130 тис. | Успішно поглинув і закрив позицію |
Отже, план повністю провалився, а особа власника гаманців поки залишається нерозкритою.
Сценарій, який не спрацював
Аналітик il.hl детально описав класичну схему атаки, що складається з п'яти послідовних кроків:
- Накопичення близько 20% відкритого інтересу на низьколіквідному активі.
- Штучне прискорення ціни за допомогою покупок на спотовому ринку.
- Провокування захисної ліквідації великих позицій.
- Примусова передача цих позицій до пулу ліквідності HLP.
- Масове скидання токенів, що залишає пул з величезними збитками.
Подібний алгоритм дій зловмисники вже застосовували під час минулих інцидентів на Hyperliquid. Втім, цього разу стратегія дала збій на самому початку. Після чотирьох годин безперервних покупок гаманець ліквідувався, тому організатор навіть не встиг розпочати прискорення ціни. У підсумку нападник зазнав значно більших фінансових втрат, ніж сама атакована платформа. Пізніше, 18 червня, відомий трейдер MartyParty підтвердив, що Aster відкрито атакує Hyperliquid.
Контекст: протистояння Aster і Hyperliquid
Платформа Aster є мультичейн-DEX без обов'язкової верифікації користувачів. Проєкт створено шляхом злиття майданчиків Astherus та APX Finance, після чого проведено ребрендинг за підтримки YZi Labs. Біржа пропонує клієнтам величезне кредитне плече до 1000x. Чанпен Чжао відкрито називає цей проєкт головним суперником Hyperliquid. Тому бізнесмена неодноразово звинувачували в атаках на платформу через Aster.
Моя професійна думка: Даний інцидент — яскраве підтвердження того, що навіть добре налагоджені маніпулятивні схеми дають збій, якщо контрагент має достатню глибину ліквідності. Hyperliquid продемонстрував стійкість своєї системи, а ось репутація Aster як «вбивці Hyperliquid» отримала серйозного удару. У довгостроковій перспективі такі епізоди лише зміцнюють довіру до протоколів із прозорою архітектурою пулів ліквідності.