Атака на Hyperliquid провалилася: біржа Aster, пов'язана з CZ, втратила в чотири рази більше
Конкуренція між двома найбільшими децентралізованими біржами деривативів перейшла у стадію відкритого конфлікту, і підсумки першого раунду виявилися вельми повчальними. Торговельна адреса, яка, за моїми даними, фінансувалася через платформу Aster, здійснила спробу штучно обвалити ліквідність свого прямого конкурента — Hyperliquid. Однак задум обернувся повним фіаско: атакуючий втратив у чотири рази більше, ніж сама жертва.
Хроніка невдалої маніпуляції
Інцидент був зафіксований аналітиками 16 червня. Аналіз блокчейну показує, що адреса належала групі гаманців, яка за тиждень до цього вивела $2,3 млн з платформи Aster. Приблизно за 20 годин до атаки цей гаманець перевів $635 тис. на Hyperliquid. Одразу після цього трейдер почав агресивно нарощувати довгу позицію за токеном Fartcoin, довівши її до $7,1 млн — близько 20% відкритого інтересу.
Стандартна схема атаки включала п'ять кроків: накопичення позиції на низьколіквідному активі, штучний розгін ціни через спотові покупки, провокування захисної ліквідації великих позицій та передача їх у пул ліквідності HLP. Однак цього разу стратегія дала збій на самому початку. Після чотирьох годин безперервних покупок гаманець атакуючого був повністю ліквідований, і він зазнав збитку в $540 тис. При цьому пул HLP втратив лише близько $130 тис., успішно поглинувши та закривши позицію.
Контекст протистояння
Aster — це мультичейн DEX без обов'язкової верифікації, створений шляхом злиття платформ Astherus та APX Finance за підтримки YZi Labs. Біржа пропонує клієнтам кредитне плече до 1000x. Чанпен Чжао (CZ) відкрито називає цей проект головним конкурентом Hyperliquid, і бізнесмени неодноразово звинувачувалися в атаках на платформу через Aster.
Моя експертна думка: Цей епізод наочно демонструє, що навіть за потужної фінансової підтримки та агресивної риторики технічна архітектура Hyperliquid виявилася стійкішою, ніж передбачали атакуючі. Провал атаки не лише завдав репутаційної шкоди Aster, але й показав, що ринок деривативів стає менш вразливим до класичних маніпуляцій. У довгостроковій перспективі такі інциденти лише зміцнюють довіру до платформ із надійними механізмами ліквідності.