Розробники ШІ-моделей більше не задовольняються роллю постачальників доступу до своїх технологій. Вони все активніше випускають власні продукти і починають відбирати ринок у тих, хто ще вчора був їхнім клієнтом. Інвестор Чемат Паліхапітія, засновник фонду Social Capital, прямо вказав на цю тенденцію як на структурний зсув в економіці ШІ-бізнесу.
Продавати токени стало невигідно
Лабораторії, зокрема OpenAI, стрімко нарощують функціональність своїх чат-ботів. Раніше такі компанії переважно продавали доступ до моделей через API, а застосунки на їхній основі будували інші. Тепер самі розробники вбудовують готові можливості безпосередньо у свої продукти.
Причина полягає в економіці. Обробка кожного нового токена — фрагмента тексту, який модель читає або генерує, — коштує все дешевше і майже нічого не приносить. Заробляти на простому продажу доступу до моделі більше не виходить. Гроші зміщуються туди, де є готовий продукт.
Хто постраждає першим
Найбільший ризик несуть не великі SaaS-компанії, а молоді ШІ-стартапи. Вони зараз витрачають значні кошти на моделі лабораторій і при цьому повністю від них залежать. Паліхапітія виділив три напрями, які постраждають раніше за інших:
- юридичні сервіси;
- інструменти для продажів;
- підтримка клієнтів.
Лабораторії чудово бачать, як ці стартапи використовують їхні моделі. Такі дані підказують, які продукти затребувані, а повторити їх не становить труднощів. Наступними в черзі стоять сервіси-посередники, що з'єднують ШІ-моделі з програмами, якими люди користуються щодня, — документами, хмарними сховищами, поштою. Але лабораторії вже роблять це самі: редагування Google Docs прямо в продуктах OpenAI і підключення Google Drive та Google Docs до чатів вийшли, за оцінкою інвестора, дуже вдалими.
Для інвесторів це тривожний сигнал. Стартап, цілком побудований на чужій моделі, може будь-якої миті отримати конкурента в особі власного постачальника.
Аналіз Cryptalist: Ринок ШІ вступає у фазу вертикальної інтеграції, коли постачальники інфраструктури поглинають прикладний шар і привласнюють додану вартість. Для венчурного капіталу це означає переоцінку ризиків у портфелях ШІ-стартапів без власних даних і технологічного рову. Стійкість збережуть лише проєкти з унікальними датасетами, дистрибуцією або глибокою інтеграцією в галузеві процеси, недоступні базовим моделям.